12 ปีต่อมา

โรงเรียน มัธยมหลังเลิกเรียน ยูได้นัดกับเพื่อนไว้เพื่อไปแสดงโชว์การงอช้อน ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของยู

ระหว่าง ทางเขาเจอรุ่นพี่ซานาดะและลูกน้องกำลังทำร้ายเพื่อนนัก เรียนของเขาอยู่ แต่ยูไม่สนใจเพราะไม่ใช้เรื่องของตัวเองจึงจะเดินหนีแต่ทว่าซานาดะได้เรียก เขาเอาไว้เพื่อที่จะหาเรื่อง โชคดีที่รุ่นพี่คาจิวาระเดินผ่านมาจึงได้ช่วยพาทั้งสองคนออกมาจากซานาดะได้

หลังจากจบเรื่อง ยูได้ไปตามนัดเพื่อแสดงการงอช้อน ยูเริ่มแสดงไปได้สักพักฮิเมะที่ไม่ชอบให้ยูแสดงพลังดังกล่าวก็

ที่หน้าประตูโรงเรียนซานาดะได้ให้ลูกน้องมายืนดักรอเพื่อ เอา ตัวยูไปหาเขา ยูจึงพาฮิเมะวิ่งหนีรอดมาได้ ทั้งคู่เดินไปตามทางกลับบ้านจนไปถึงต้นซากุระพันปีซึ่งเป็นสถานที่ที่อิซึมิ เสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน ปรากฏว่าซานาดะได้มาดักรอทั้งคู่อยู่ที่นั้น และได้ใช้พลังที่ทั้งคู่ไม่เคยรู้จักเข้าทำร้ายแต่ทว่า ยูและฮิเมะก็ได้รับความช่วยเหลือจากเอมุ ผู้มีพลังอายาคาชิเช่นเดียวกับซานาดะ



วันต่อมาเอมุได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเดียวกันกับยูในฐานะ เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อต้องการจะปกป้องยู

จากเหล่าผู้ใช้อายาคาชิ และไม่ต้องการให้ยูใช้พลังอายาคาชิเช่นตนเอง เพราะผู้ใช้พลังอายาคาชิจะโดนพลังนั่นกัดกินด้วย

และ แล้วการต่อสู้ระหว่างผู้ใช้อายาคาชิจึงได้เริ่มขึ้นและ ดำเนินไปท่ามกลางความเศร้าเมื่อความจริงต่างๆเริ่มเปิดเผย รวมถึงการตายของอิซึมิเพื่อนสนิทที่ยูแอบรักมาตั้งแต่เด็กและเขายังคงคิดถึง เธอเสมอ